이 글에서 다루는 내용
자동차 ETF가 6월 고점에서 많이 내려왔어요. 국내 대표 상품인 KODEX 자동차는 6월 1일 종가 41,098원에서 11월 2일 22,300원으로 45.7% 낮아졌습니다. 1년 수익률로 보면 아직 +2.4%라서, 지난여름 급등분을 거의 다 돌려준 셈이에요.
이렇게 빠지면 「지금 자동차 ETF를 사도 되나」를 찾는 분이 많아집니다. 그런데 자동차 ETF라고 다 같지 않아요. 완성차와 부품을 고르게 담는 지수형이 있고, 현대차·기아·현대모비스 세 종목에 몰아 담는 상품, 올해 새로 나온 현대차 피지컬AI·로봇 ETF도 있습니다. 7종을 11월 2일 종가 기준 숫자로 나란히 놓고 비교했어요.
1. 자동차주는 왜 반토막 가까이 빠졌나
6월 초 자동차주는 로봇과 피지컬AI 기대가 붙으면서 크게 올랐어요. 비교한 7종 가운데 5종의 최고 종가가 6월 1일에 몰려 있습니다. 그 뒤로는 실적이 기대를 따라오지 못했어요.
현대차의 3분기 글로벌 도매 판매는 92만1천 대로 1년 전보다 11.3% 줄었고, 매출도 3.4% 감소했다고 보도됐습니다. 국내 파업과 생산 차질에 글로벌 수요 둔화가 겹친 탓이에요. 이후 증권사 17곳 중 10곳이 현대차 목표가를 낮췄습니다. 10월 판매도 현대차는 32만9,773대로 6.3% 줄었고, 기아는 늘어 회사별로 흐름이 갈렸어요.
※ 사진은 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지입니다.
2. 자동차 ETF 7종 보수·규모 비교
시가총액이 큰 순서로 정리했어요. 위의 4개(KODEX 자동차, SOL 자동차TOP3플러스, TIGER 현대차그룹플러스, SOL 자동차소부장Fn)는 자동차 업종 지수형이고, 이름에 피지컬AI·로보틱스가 붙은 3개는 올해 상장한 상품입니다.
| ETF | 총보수 | 시가총액 | 상장일 |
| TIGER 현대차그룹플러스 138540 · 미래에셋자산운용 |
0.15% | 4,967억 원 | 2011.03.10 |
| RISE 현대차고정피지컬AI 0190C0 · KB자산운용 |
0.4% | 3,781억 원 | 2026.05.12 |
| KODEX 자동차 091180 · 삼성자산운용 |
0.45% | 3,089억 원 | 2006.06.27 |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 0204D0 · 삼성자산운용 |
0.5% | 1,691억 원 | 2026.06.09 |
| SOL 자동차TOP3플러스 466930 · 신한자산운용 |
0.45% | 1,496억 원 | 2023.10.05 |
| SOL 자동차소부장Fn 464600 · 신한자산운용 |
0.45% | 177억 원 | 2023.08.22 |
| TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 0241R0 · 미래에셋자산운용 |
0.5% | 164억 원 | 2026.09.22 |
총보수는 TIGER 현대차그룹플러스가 연 0.15%로 가장 낮고, KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스와 TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인이 0.5%로 가장 높아요. 3배 넘게 차이 납니다. 규모는 TIGER 현대차그룹플러스(4,967억 원), RISE 현대차고정피지컬AI(3,781억 원), KODEX 자동차(3,089억 원) 순이에요. SOL 자동차소부장Fn과 TIGER 현대차LG전자는 200억 원이 안 돼서, 사고팔 때 호가 차이를 한 번 더 보는 게 좋습니다.
3. 이름은 비슷해도 담는 종목이 다르다
가장 오래된 KODEX 자동차(2006년 상장)는 KRX 자동차 지수를 따라가요. 11월 2일 기준 19개 종목을 담고, 상위 10개는 아래와 같습니다.
| 순위 | 종목 | 비중 |
| 1 | 기아 | 18.4% |
| 2 | 현대모비스 | 18.1% |
| 3 | 현대차 | 16.4% |
| 4 | 한국타이어앤테크놀로지 | 16.1% |
| 5 | 한온시스템 | 4.8% |
| 6 | HL만도 | 4.4% |
| 7 | DN오토모티브 | 3.2% |
| 8 | 현대위아 | 3.0% |
| 9 | 에스엘 | 3.0% |
| 10 | 금호타이어 | 2.3% |
기아, 현대모비스, 현대차, 한국타이어앤테크놀로지 네 종목이 69.0%예요. 완성차 3사만이 아니라 타이어와 부품사가 꽤 들어 있다는 점이 다른 상품과 다릅니다.
나머지 지수형 3개의 상위 종목을 보면 성격이 더 잘 보여요.
| ETF | 상위 5종목(비중) |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 현대모비스 26.2% · 기아 25.6% · 현대차 20.4% · 삼성전기 11.3% · 삼성전자 6.5% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 기아 24.3% · 현대차 19.0% · 현대모비스 14.4% · 현대제철 12.8% · 현대글로비스 10.0% |
| SOL 자동차소부장Fn | LG전자 10.2% · 삼성전기 9.8% · 현대모비스 9.1% · 한온시스템 8.3% · 고영 7.5% |
- SOL 자동차TOP3플러스: 현대모비스·기아·현대차 세 종목이 72.2%예요. 여기에 삼성전기, 삼성전자, LG전자 같은 전장 부품주를 더했습니다.
- TIGER 현대차그룹플러스: 현대차그룹 계열사를 담아서 현대제철(12.8%), 현대글로비스(10.0%)처럼 자동차가 아닌 계열사 비중도 커요.
- SOL 자동차소부장Fn: 완성차보다 부품·장비 쪽입니다. LG전자, 삼성전기, 현대모비스, 한온시스템, 고영이 상위에 있어요.
4. 수익률: 1년으로 보면 소부장이 +71%
| ETF | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 |
| KODEX 자동차 | -12.5% | -19.9% | -30.0% | +2.4% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | -16.8% | -21.9% | -19.3% | +40.3% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | -13.9% | -20.4% | -36.1% | -4.1% |
| SOL 자동차소부장Fn | -19.9% | -5.5% | -11.4% | +71.2% |
| RISE 현대차고정피지컬AI | -17.7% | -19.4% | - | - |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | -12.8% | -22.9% | - | - |
| TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 | -19.0% | - | - | - |
최근 한 달은 7종 모두 -12%에서 -20% 사이로 빠졌어요. 그런데 1년 수익률은 크게 갈립니다. SOL 자동차소부장Fn은 +71.2%, SOL 자동차TOP3플러스는 +40.3%인데, KODEX 자동차는 +2.4%, TIGER 현대차그룹플러스는 -4.1%예요. 전장 부품과 삼성전기·LG전자 같은 전자 부품주를 담은 상품이 더 많이 올랐다는 뜻입니다.
5. 최고 종가 대비 하락률
| ETF | 최고 종가 | 11월 2일 | 하락률 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 15,219원 06/01 |
6,360원 | -58.2% |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 42,300원 06/01 |
19,555원 | -53.8% |
| SOL 자동차소부장Fn | 39,540원 06/01 |
19,655원 | -50.3% |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 75,520원 06/01 |
39,355원 | -47.9% |
| KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 9,026원 06/16 |
4,880원 | -45.9% |
| KODEX 자동차 | 41,098원 06/01 |
22,300원 | -45.7% |
| TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 | 10,435원 10/06 |
8,180원 | -21.6% |
가장 많이 빠진 건 RISE 현대차고정피지컬AI로, 6월 1일 15,219원에서 6,360원으로 58.2% 내려왔어요. 상장(5월 12일) 직후 기대가 가장 크게 붙었던 상품이라 되돌림도 컸습니다. 9월 22일에 상장한 TIGER 현대차LG전자는 고점(10월 6일) 대비 21.6%로 아직 덜 빠진 편이지만, 상장한 지 한 달 남짓이라 같은 기준으로 보기는 어려워요.
6. 현대차 피지컬AI·로봇 ETF 3종
올해 현대차그룹의 로봇·피지컬AI 사업이 주목받으면서 관련 ETF가 세 개 나왔어요. 이름에는 로봇이 들어가지만, 담긴 종목은 여전히 현대차그룹 비중이 큽니다.
- RISE 현대차고정피지컬AI(0.4%): 현대차 22.9%, 현대모비스 13.6%, 기아 13.5%에 현대오토에버, LG이노텍, LG씨엔에스, 레인보우로보틱스(7.5%), 로보티즈를 더했어요.
- KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스(0.5%): 기아, 현대모비스, 현대위아, 현대차, 현대글로비스, HL만도 등 그룹 부품·물류사에 엔비디아 같은 해외 종목도 일부 담았어요.
- TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인(0.5%): 9월 22일 상장했고 한온시스템, LG전자, 현대차에 GENTEX, AUTOLIV 같은 해외 부품사가 들어 있어요.
로봇 기업에 집중 투자하고 싶다면 실제 로봇주 비중이 얼마인지 먼저 확인하세요. 현대차그룹 주식을 이미 들고 있다면 상당 부분 겹칩니다.
7. 분배금과 세금
7종 모두 분배금 기준일이 1·4·7·10월 마지막 영업일인 분기 분배 구조예요. 국내 주식형 ETF라 사고팔아 생긴 차익에는 세금이 없고, 분배금에는 배당소득세 15.4%가 원천징수됩니다. ISA나 연금저축 계좌에서 사면 분배금 세금을 미루거나 줄일 수 있어요.
8. 사기 전 체크리스트
① 담고 싶은 범위: 완성차 3사만 원하면 SOL 자동차TOP3플러스, 부품·타이어까지 넓게 원하면 KODEX 자동차, 부품·전장 쪽이면 SOL 자동차소부장Fn이 가까워요.
② 총보수: 0.15%부터 0.5%까지 차이가 나요. 오래 들고 갈수록 차이가 커집니다.
③ 상위 종목 비중: 현대차·기아·현대모비스 합계가 얼마인지 보세요. KODEX 자동차는 52.9%, SOL 자동차TOP3플러스는 72.2%로 상품마다 다릅니다.
④ 규모와 거래량: 시가총액이 200억 원 아래인 상품은 사고팔 때 가격 차이가 생길 수 있어요.
⑤ 변동성: 5개월 만에 절반 가까이 빠질 수 있는 업종이라는 걸 감안해 나눠 사는 방법도 생각해 보세요.
자주 묻는 질문
Q. 자동차 ETF 중 보수가 가장 싼 건?
TIGER 현대차그룹플러스가 연 0.15%로 가장 낮아요. 다만 현대제철·현대글로비스 같은 그룹 계열사도 담고 있어 순수 자동차 ETF와는 조금 달라요.
Q. 현대차·기아만 담은 ETF가 있나요?
두 종목만 담은 ETF는 없어요. SOL 자동차TOP3플러스가 현대모비스·기아·현대차 세 종목을 72.2% 담아 가장 가깝습니다.
Q. 자동차 ETF는 왜 이렇게 많이 빠졌나요?
6월에 로봇·피지컬AI 기대로 급등한 뒤, 현대차 3분기 판매 감소(-11.3%)와 목표가 하향이 이어지며 되돌림이 컸어요.
Q. 자동차 ETF 분배금은 언제 나오나요?
비교한 7종 모두 1·4·7·10월 마지막 영업일이 분배금 기준일이에요.
이 글은 투자 권유가 아니며, 숫자는 11월 2일 종가 기준입니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
자료: FnGuide ETF 정보(구성종목·보수·수익률), 각 운용사 상품 정보, 현대차 3분기 실적·10월 판매 관련 이투데이·파이낸셜뉴스 보도
